“嚴冬”中孕育轉型新契機

——上半年農機市場盤點及未來走勢分析

    中國農機化導報記者 王曉宇

    在今年的農機市場中，聽到最多的詞匯恐怕非“斷崖”“寒冬”莫屬。經過了黃金十年，自2015年開始，我國農機行業發展開始進入調整期，今年的震蕩尤甚。受到種植業結構優化、農機購置補貼政策持續調整、國Ⅱ升國Ⅲ等因素影響，農機市場競爭更趨激烈，而這也直接導致農機各個板塊此消彼長。那么，上半年我國農機市場究竟呈現怎樣的發展態勢？即將到來的“三秋”是否會使農機市場有所回暖？未來我國農機企業又將有哪些機遇與挑戰？

    1 插秧機與烘干機逆勢增長

    據國家統計局對規模以上農機制造企業統計，今年1～5月份，大型拖拉機產量同比下滑18.25%，中型拖拉機下滑8.03%，小型拖拉機下滑8.37%，谷物收獲機下滑4.51%，玉米收獲機下滑1.68%。“今年，我們在前幾個月對黑龍江、吉林、遼寧、安徽、浙江、山東、四川等地部分流通企業進行走訪調研發現，銷售同比普遍下滑30%以上，有的甚至達到50%以上。銷量下滑的主要品類正是前幾年熱銷的主導產品——大中型拖拉機、玉米收獲機、小麥收獲機等。”中國農業機械流通協會副會長王玉獅告訴記者。數據顯示，原本應該是農機銷售旺季的春耕季節，市場表現卻十分冷淡。

    “今年1～5月份，大中輪拖行業實現銷量13.22萬臺，同比下降23.1%，其中，出口0.92萬臺，同比下降7.5%，中輪拖下滑超出大輪拖14.2個百分點。小輪拖行業降勢不減，1～5月份銷量7.58萬臺，同比下降21.8%。”中國一拖集團有限公司市場部部長寇海峰介紹，“1～5月份，大輪拖生產前三家企業銷量合計市場占有率為52.8%，同比下降7.6個百分點，由于進入這個領域的大輪拖生產企業不斷增加，行業集中度呈下降趨勢。同樣，中輪拖生產前三家企業在今年上半年的市場占有率為52.5%，同比降低4.4個百分點，價格競爭成為中輪拖主要競爭手段。”

    盡管大中型拖拉機市場都在下降，為何中輪拖下降幅度大于大輪拖呢？據中國農業機械流通協會副秘書長張華光分析，中輪拖主要滿足一家一戶自己使用的需求，糧價與收成是影響農民購買的主要因素，近兩年糧價下降，無疑造成了農民對中輪拖購買力下降。而大輪拖主要用于農機合作社等進行服務作業，是投資行為，購買大輪拖無疑是提高回報率的手段。

    今年上半年，收獲機銷量也經歷了斷崖式下降，據寇海峰介紹，1～5月份，收獲機行業實現銷量5.41萬臺，同比下降22.3%。

    拖拉機與收獲機作為農機市場主流產品，其銷量大幅下降，無疑代表了農機行業正在過嚴冬。然而，嚴冬不代表全軍覆沒，“1～5月份，插秧機市場在各種利好因素支持下，呈現穩健運行、小幅攀升的發展特點，成為主流市場中唯一亮點。截至5月底，累計銷售各種插秧機8.74萬臺，同比小幅攀升3.27%。”張華光告訴記者，“除了插秧機之外，烘干機市場依然保持快速增長勢頭，截至6月末，全國累計銷售烘干機9.86萬臺，同比增長37.33%。”由此可見，插秧機與烘干機成為農機行業嚴冬中的一股暖流。

    2 大中拖及收獲機市場或小幅增長

    農機市場經過了上半年的低迷，下半年是否會回暖成為行業普遍關心的問題。畢竟下半年包括“三秋”、深松等農機作業重頭戲，這也許會為市場提供一些機會。

    “受國Ⅲ切換影響，2015年下半年、2016年上半年市場形成兩次對國Ⅱ機械產品的需求透支，加重了今年春季拖拉機市場的低迷狀態，消費者對國Ⅲ產品質量、維修、成本等存在的顧慮，加重了用戶及部分企業觀望情緒。”在寇海峰看來，國Ⅲ切換嚴重影響了今年上半年主機銷售。然而，張華光卻認為，去年大中拖市場下滑，恰恰為今年市場增長提供了必要條件。“上半年對拖拉機需求集中在中輪拖，下半年進行的深松作業需要大輪拖，因此，我對下半年大輪拖市場看好。8～9月份，大中拖市場預計會有所回升。另外，大型農機具市場增長也會在一定程度上拉動大輪拖市場，用戶更新換代農機產品也將成為支撐市場的重要力量。”張華光表示。

    另外，據張華光判斷，在下半年至明年，聯合收割機市場或將有小幅增長，他說，“玉米收獲機、青貯機、經濟作物收獲機等市場或將呈現不同程度的增勢，從而拉動整個市場小幅攀升。”然而，這并不意味著所有類型的收獲機產品銷量都會增加。“由于市場飽和、更新周期長、農機購置補貼支撐力減弱等因素影響，2017年輪式谷物聯合收割機市場支撐力不強，6月份可以視為其收官之戰，大幅滑坡已成定局。相比之下，履帶式聯合收割機市場競爭局勢較為穩定，尤其是近些年各個區域正在推動‘旱改水’工程，對履帶式聯合收割機市場產生強大支撐。另外，履帶式聯合收割機一機多用也為其市場打開了另外一扇窗口。下半年，東北地區水稻也進入收獲階段，這也為履帶式收割機提供了一個有力的市場支撐。”張華光分析。

    下半年，各省的農機購置補貼政策也紛紛落地，這對于拉動下半年農機市場是最有利的支撐。“截至6月12日，全國已經發布農機購置補貼實施方案的省份23個，發布農機補貼額度公告的省份27個，處于農機補貼額度公示階段的省份3個。”寇海峰告訴記者，“部分省份對政策鼓勵或薄弱環節農機進行敞開補貼，政策落地，可以促使有意愿購買農機卻又持觀望態度的客戶付諸行動。”

    3 未來企業機遇在何處

    “黃金十年的高速發展，傳統農機產品保有量居高不下，有的已經接近飽和；我國農機化發展進入攻堅階段，剩下的屬于不容易實現的啃骨頭階段，發展速度自然緩慢；2016年，農機企業為消化國Ⅱ庫存，高強度、大密度進行產品促銷，透支了2017年的市場；糧價下跌，農民收入減少，降低了購買能力；農機購置補貼今年總體降低了50億元。從企業的角度，流通企業傳統觀念依舊較重，不適應新的變化，從今年一些企業的運行情況來看，凡是那些前幾年就進入經濟類作物、設施農業、畜牧養殖等設備領域的流通企業，日子相對好過得多，但是這些企業畢竟是少數。”王玉獅表示。

    “《全國農業機械化發展第十三個五年規劃》其中一項重要內容是在全國開展主要農作物生產全程機械化推進行動，明確定位在水稻、玉米、小麥、馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗9大作物，聚焦在耕整地、種植、收獲、植保、烘干、秸稈處理6個主要環節。農機補貼政策也正在向這些薄弱環節裝備傾斜。”王玉獅強調，“隨著農機購置補貼政策的繼續實施，未來綠色、生態、高效、環保型農機具，以9大作物、6大薄弱環節所需的農機具將會迎來新的發展契機。”

    隨著農業現代化進程加速，我國農機大型化、高端化趨勢不會變，供給側改革將進一步強化此趨勢。然而，短時間內農機市場增幅趨緩趨勢也不會變。“目前我國農機化存在著幾方面不足：大眾產品產能過剩，高端產品不足；糧食作物機械相對過剩，經濟作物和養殖業機械不足；耕種收機械相對過剩，收獲后處理機械不足；平原機械相對過剩，山區丘陵機械不足等。而這些不足也將為農機企業提供未來發展的發力點。”因此，張華光提醒農機企業，小眾市場來臨是一種必然。

    隨著消費檔次的提升和消費結構的變化，消費者更愿意選擇高附加值的產品，所以，未來企業可以關注一機多用與舒適性，但是，這對于老化、創新不足的產品來說是一個很大的挑戰。另外，寇海峰還提醒農機企業，“近年來，精準農業受到國家、各省市和農機企業普遍重視，促進了智能農機快速發展。自動駕駛、無人駕駛、深松監測、農機調度、遠程控制等技術將逐漸得到應用，這需要農機企業不斷提升科研能力。同時，農機企業還要不斷完善產業鏈條，形成耕種管收一體化發展優勢，為用戶提供成套農業裝備。”

    “農機行業永遠是個朝陽產業，只要農業存在，農機就不會消失。變化的只是農機的內涵、農機服務方式等等。”王玉獅表示，“近期看總體發展速度雖然放緩，但結構性、區域性發展機會仍然很多，能否抓住這些機遇，取決于企業適應市場的能力。終端服務能力提升是農機流通企業長盛不衰的核心競爭力。在今天，單純依靠傳統業務模式生存的企業生存空間會越來越小，有品牌的農機流通企業將會在與廠家的合作中享受更多的資源，沒有品牌的企業則會錯失更多發展機會。農機流通企業要圍繞主業不斷創新商業、服務模式，創新渠道經營與管理。”

    因此，農機市場“嚴冬”對于企業來說也是一個厚積薄發的好機會。