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農產品 | 玉米走勢偏弱 拖累淀粉市場

豆二

隔夜豆二上漲了-1.45%,美國農業部的四月份供需報告中性偏空,因為巴西和阿根廷大豆產量預期均維持不變,同時還調高了美國大豆期末庫存。短期來看,美豆盤面期價維持1150-1200區間偏強整理,長期隨著巴西大豆收割完成擠壓美豆出口市場,以及美豆新作播種面積增加給盤面帶來壓力,期價或破位下行試探下方支撐。隨著美豆種植面積增加的利空消息逐漸消化,后期美豆生長期內出現天氣問題,很可能會打破現有平衡走出超預期的上漲。盤面來看,豆二震蕩走弱,進口壓力的存在,限制反彈的高度。

豆粕

周二美豆上漲-1%,美豆粕上漲-0.82%,隔夜豆粕上漲了-1.78%,美國農業部的四月份供需報告中性偏空,因為巴西和阿根廷大豆產量預期均維持不變,同時還調高了美國大豆期末庫存。短期來看,美豆盤面期價維持1150-1200區間偏強整理,長期隨著巴西大豆收割完成擠壓美豆出口市場,以及美豆新作播種面積增加給盤面帶來壓力,期價或破位下行試探下方支撐。隨著美豆種植面積增加的利空消息逐漸消化,后期美豆生長期內出現天氣問題,很可能會打破現有平衡走出超預期的上漲。國內豆粕方面,期市場炒作4月供應緊張,下游紛紛將頭寸備到4月中下旬,而目前油廠供應充足,加之養殖仍有虧損,樣本認為豆粕基本面偏弱仍將維持。盤面來看,豆粕有所回落,隨著開機率的抬升,后期豆粕可能面臨累庫的可能,后期有一定的壓力。

豆油

周二美豆上漲-1%,美豆油上漲-1.15%,國內豆油上漲了-0.74%,中東地緣政治緊張局勢影響,油價有一定支撐,但周線下跌,因國際能源署(IEA)發布利空的世界石油需求增長預測,以及擔憂美國降息次數會少于預期。國內方面,近期工廠成交較好,再加上五一假期快要到來,外出旅游以及餐飲業較好的預期會導致終端市場進行少量采購,因此工廠庫存預計難以快速增加。受此影響,短線來看,基差報價仍有一定上漲空間,不過,傳統的大豆進口旺季快要到來,且傳統的需求最為清淡的時節預計在五一假期之后逐步開始,屆時豆油庫存增加,導致基差報價仍有一定的下跌空間。盤面來看,豆油回落,來自進口的壓力依然是壓制豆油的重要因素,不過中東局勢的不確定性的影響,可能對油脂有所擾動。

棕櫚油

周二馬棕上漲了-1.69%,隔夜棕櫚油上漲了-0.63%,(SPPOMA)數據顯示,馬來西亞南部棕果廠商公會(SPPOMA)數據顯示,3月馬來西亞棕櫚油產量環比增加15.87%,其中鮮果串(FFB)單產環比增加16.24%,出油率(OER)環比下降0.06%。根據船運調查機構ITS公布數據顯示,馬來西亞4月1-15日棕櫚油出口量為633680噸,較3月1-15日出口的580330噸增加9.2%。從高頻數據來看,馬棕出口繼續保持好轉的情況,產量數據暫時還未更新,不過從3月的數據來看,4月大概率還是保持增產的態勢。關注產量和出口的變化情況。MPOB報告庫存低于市場預期,不過似乎市場已經有所預期,因此利多出盡的影響更大。盤面來看,齋月結束,產量恢復,利好后期國內庫存的積累,可能壓制后期棕櫚油的價格。

菜油

洲際交易所(ICE)油菜籽期貨周二下跌,受豆油和歐洲油菜籽跌勢所累。隔夜菜油2409合約收漲-0.76%。加拿大谷物理事會稱,2023/24年度前36周生產商交付的油菜籽達到1222萬噸,落后于去年同期的1373萬噸。油菜籽出口量為424萬噸,繼續落后于去年同期的625萬噸。國內用量仍保持領先,為760萬噸,去年同期為713萬噸。加拿大國內基本維持出口放緩而壓榨用量增加的格局。其它油籽方面,巴西大豆收割已逾八成,出口銷售加快,擠占美豆出口份額,牽制美豆價格。MPOB報告顯示,截止3月底馬來棕櫚油庫存下降10.68%,至十個月低位171萬噸。低于此前預估的179萬噸,繼續為棕櫚市場帶來支撐。不過,隨著馬來和印尼進入產量恢復階段,產地供應壓力有望增加,馬棕續漲情緒放緩,價格高位回落。國內方面,油廠開機率保持高位,菜油產出壓力仍存,且菜油直接進口量同步增加,增添市場供應,而需求仍處于傳統淡季,菜油自身基本面支撐有限。盤面來看,在外圍油脂影響下,菜油繼續走跌,關注菜棕價差修復的可能。

菜粕

芝加哥期貨交易所(CBOT)美豆期貨周二下跌,受累于美元走強。隔夜菜粕2409合約收漲-2.88%。USDA本月報告并未如市場預期調降巴西大豆產量,而是維持1.55億噸的預估,并且報告將2023/24年度美國大豆年末庫存預估調升至3.40億蒲式耳,高于此前預估的3.17億蒲式耳,也高于3月預估的3.15億蒲式耳。報告整體略偏空,美豆價格持續承壓。不過,USDA對巴西大豆產量預測相對保守,conab對大豆產量最新預測下調至1.465億噸,兩家機構預測差較大,使得市場對USDA數據仍抱有下調預期。國內市場而言,油廠開機率保持高位,菜粕產出壓力仍存。不過,隨著溫度回升,水產養殖逐步啟動,剛需向好。豆粕市場而言,短期進口大豆到港量不足,油廠開機率下滑,豆粕庫存繼續回落,支撐粕價。不過,隨著巴西大豆收割推進,市場預計4月中下旬南美大豆大量到港,市場供應逐步轉松,且5、6月大豆到港量或超千萬噸,供應端壓力增幅明顯,限制豆粕市場價格。盤面來看,受外盤走弱拖累,隔夜菜粕大幅跳水。

玉米

芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周二收盤基本持平,交易商評估南美產量和新季美玉米種植情況。隔夜玉米2405合約收漲-0.46%。因南非和阿根廷產量的下滑,本月USDA報告將全球玉米2023/24年度產量預估下調至12.2786億噸,3月預估為12.3024億噸,期末庫存預估為3.1828億噸,3月預估為3.1963億噸。盡管產量和期末庫存略有下調,但整體情況依然良好,國際玉米市場價格持續承壓。國內方面,東北地區部分地區開始備耕,基層售糧節奏加快,自然干糧上量增加,受前期建庫成本支撐貿易商低價惜售情緒仍存,出貨速度放緩,深加工企業提價意愿不足,多根據實際情況靈活調整。華北黃淮產區據傳本地120萬噸的增儲任務,要分兩批完成,對現貨市場情緒有所提振,但基層糧源同比偏多,持糧主體售糧情緒不減,貿易商建庫意愿不強,深加工企業維持較高的開機率,企業廠門到貨維持高位,滾動性入庫,收購價格繼續走低。盤面來看,主力合約移倉換月,持倉量大幅下滑,期價偏弱調整,短期暫且觀望。

淀粉

隔夜玉米淀粉2405合約收漲-0.42%。在壓榨利潤向好提振下,企業開機率仍處于同期高位,供應端壓力仍存。盡管前期受到節日提振走貨有所好轉,庫存略有回降。截至4月10日,全國玉米淀粉企業淀粉庫存總量118萬噸,較上周下降0.90萬噸,周降幅0.76%,月增幅2.97%;年同比增幅14.34%。但降幅較為有限,庫存仍處于同期高位,庫存壓力仍存。短期來看,淀粉市場受下游需求不佳影響,玉米淀粉價格穩中偏弱,不過,副產品價格快速回落之后,企業陸續進入虧損狀態,企業穩價意愿較強。盤面來看,玉米走勢偏弱,拖累淀粉市場,短期觀望為主。

生豬

節日期間,旅游人數較多,一定程度上支撐豬肉的消費,不過目前總體還處在消費的淡季,支撐力度有限。供應端,隨著氣溫的上升,肥豬的需求下降,但是出欄均重上升,顯示市場還有一定的壓欄的動作,關注出欄的壓力情況。盤面來看,短期有一定的調整的壓力。

雞蛋

當前國內在產蛋雞存欄呈穩中略增的格局,供應整體仍較寬松。雖然有部分下游有低價抄底情緒,但收購量并不太多,對市場整體提振效果有限,實際成交量不大,個別地區實際成交價格還出現暗降的情況,雞蛋價格上漲動力仍顯不足,繼續牽制期貨市場。不過,現貨價格價格持續表現不佳,在成本線附近窄幅震蕩,蛋雞養殖環節尚有虧損狀態,或有望加快養殖端淘汰進程,同時降低補欄積極性,對遠期蛋價有所利好。總的來看,在產能趨增以及現貨表現欠佳影響下,市場氛圍再度轉弱,期價大幅下滑,不過,盤面估值偏低,且前二十名凈空持倉小幅減少,后續跌勢有限,激進者可嘗試輕倉試多。

蘋果

近期蘋果產區成交氛圍欠佳,且高庫存施壓下,果農讓價出售心理較為急迫。據Mysteel統計,截至2024年4月10日,全國主產區蘋果冷庫庫存量為543.42萬噸,較上周減少41.04萬噸。山東產區庫容比為43.15%,較上周減少2.92%;陜西產區庫容比為48.97%,較上周減少3.33%。山東產區走貨小幅加快,周邊小車數量增加,低價貨源性價比存在繼續走量,一般貨源客商收購意愿不高,且存在壓貨現象;陜西產區走貨速度加快,隨著果農貨質量下滑,果農讓價出貨意向增強,部分高性價比貨源價格優勢顯現。總體上看,庫內蘋果去庫速度加快,但庫存仍處居高,且批發市場價格仍較高,限制消費,關注五一備貨情況。操作上,蘋果期貨2410合約短期暫且觀望。

紅棗

隨著氣溫回升,新疆主產區棗樹進入新季萌芽階段。產銷區灰棗入庫為主,部分客商前往產區進行入庫前掃貨。據 Mysteel農產品調研數據統計,截止2024年4月10日紅棗本周36家樣本點物理庫存在6955噸,較上周減少65噸,環比減少0.93%,同比減少48.82%。本周樣本點庫存繼續下降,市場成交以停車區低端價位到貨為主,客商自有貨高價貨出貨承壓。不過下游客商隨買隨銷,按需補貨,節后市場走貨量有所提升。當前銷區到貨明顯減少,短期拿貨積極性有所提升,短期支撐紅棗市場。操作上,建議紅棗2409合約短期觀望為宜。

棉花

洲際交易所(ICE)棉花期貨周二跌逾2%,受累于多頭平倉,且美元走強及周邊市場低迷人氣也給市場帶來拖累,交投最活躍的ICE 7月期棉收跌2.25美分或2.64%,結算價報83.09美分/磅。據美國農業部(USDA)報告顯示,3月29日-4月4日一周美國2023/24年度陸地棉凈簽18484噸(含簽約29574噸,取消前期簽約11090噸),較前一周減少4%,較近四周平均減少10%。裝運陸地棉62165噸,較前一周減少25%,較近四周平均減少23%。美棉簽約及裝運數據環比均雙雙下降,數據利空美棉市場。國內市場:目前南疆產區棉花春播有序開展,北疆由于氣溫偏低,春播進度相對較慢。供應端,商業庫存處于去庫階段,前期供應壓力有所釋放。不過進口棉港口依舊滿庫,壓力仍較大。棉紗市場,受原料價格影響,織布企業拿貨小幅好轉,但下游需求依舊不及預期。紗線企業開機率下降為主,且加工利潤仍處于虧損狀態,紡企采購棉花積極性仍不高,多以剛需補庫。短期需求不佳的情況下,近期美棉價格下跌明顯,短期棉價弱勢震蕩。操作上,建議棉花2409合約價格短期暫且觀望。

白糖

洲際期貨交易所(ICE)原糖期貨周二收低,因主產國供應強于預期拖累。交投最活躍的ICE7月原糖期貨合約收盤收跌0.34美分或1.71%,結算價每磅19.53美分。北半球印度、泰國產量減幅不及預期,當前印度糖產量已達3020.2萬噸,同比小幅增加。印度糖出口限制政策或有所松動。市場迎來巴西新榨季,出口仍表現強勁,利空原糖市場。巴西航運機構Williams發布的數據顯示,截至4月10日當周巴西港口等待裝運食糖的船只數量為72艘,此前一周為50艘。港口等待裝運的食糖數量為265.1萬噸,此前一周為180.68萬噸。當周等待裝運出口的食糖船只數量大幅增加,運輸進度開始放緩。國內來看,國內產銷數據顯示,產量同比增加,工業庫存同比也有一定升高,國內糖產量預計增產超1000萬噸,對國內形成利空。不過配額外進口糖利潤持續倒掛,且預計3月進口數量有所減少,價差仍對國內市場有所支撐。隨著天氣漸暖,終端市場軟飲料等需求將有所恢復,但采購情緒仍不佳,按需采購為主,關注后期需求情況。盤面上,糖價繼續增倉下跌,短期仍弱勢為主。

花生

供應端,目前港口到港量減少,短期對價格有一定的支撐。需求端,山東部分油廠近日上調收購價格,對于當地收購市場有著利多影響,但油廠的需求未見明顯提升,開機積極性偏低,采購數量相對有限,后期難以支撐花生價格;下游油脂市場處在消費淡季,餐飲門店與經銷商多秉持隨用隨采的方式,市場購銷較為平淡,并無過多利好題材起到提振作用;副產品方面,部分油廠考慮到花生油市場需求疲憊,生產積極性不高,花生粕整體供給并未寬松,油廠方面以穩價為主。總體來說,短期受部分油廠上調價格影響,價格上漲,但下游需求有限,油廠未給市場帶來明顯提振,花生繼續上漲驅動力較弱。

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