餐桌上的變化，見證著中國現代化的進程。

新中國成立之初，中國水產品年總產量只有45萬噸，相當于每人平均一年才能吃上一條魚；1978年，中國水產品總量達到465萬噸，差不多每人每個月可以吃上一條魚；到了2020年，中國人每人每周都可以吃上一條重0.9千克的魚了。

圖源微信公眾號“CCTV國家記憶”

幾十年的技術突破和“海淡并舉，養捕并舉”，讓中國人徹底實現了“吃魚自由”。

時至今日，中國水產品總產量已經達6545萬噸，連續32年保持世界第一。不過，中國雖然是水產大國，卻非水產強國。在原料、技術、供應鏈和零售等環節，中國有太多問題亟待解決。

例如我國深遠海養殖處于起步階段，面臨適養品種少、養殖規模小、養殖系統作業裝備水平不高等問題；中國水產的工業化加工不夠發達，冗長的供應鏈體系難以釋放效率；中國也難免缺乏全球性的水產品牌，容易在競爭中處于不利地位——漁民很辛苦，收入往往卻不多。

中國水產行業面臨的挑戰，正在從一產的養殖，向制造、零售和品牌等領域延申。

這不是水產或者漁業要面對的問題，整個中國農業都有類似問題需要解答。不少人也意識到了這一點。

今年12月，盒馬CEO侯毅在新農品牌“一米八”發布會現場表示，農業的“二產”（加工）非常重要，農業的一二三產融合是趨勢。

“今天中國的供給側改革，在農業上就是一二三產業的聯動，實際上就是轉向農業品牌化：農產品變商品，商品變品牌，”，侯毅對觀察者網表示，“讓農業的流通速度加快，真正實現從產地到餐桌的聯動。”

盒馬CEO侯毅：農業的一二三產融合是趨勢

中國農業的發展，正在經歷量變到質變的過程。

以漁業為例，市場競爭空前加劇。從上游的水產養殖環節來看，在大量玩家蜂擁入場的同時，企業出局也在提速。企查查數據顯示，與去年相比，我國水產養殖企業新增逾1.8萬家，同比增幅約6%；但注銷吊銷量卻增加了超過2萬家，增幅約74%。

數據來源企查查 觀察者網制圖

對比發達國家，在農業的“二產”上，我國也沒有絕對優勢。

數據顯示，發達國家主要農產品的加工率超過80%，加工業產值與農業產值之比處于2∶1到4∶1之間；2020年，我國農產品加工轉化率為67.5%，水產行業尤甚——我國水產品加工轉化率僅為37.8%，水產品加工業產值與漁業產值之比僅為0.3∶1。

加工水平相對滯后，會帶來諸多潛在問題。

當下消費者需求加速分層，城市年輕群體對快捷、方便食品的需求正在升溫。如果二產發展緩慢，那么在半成品菜等細分市場，企業很容易錯失機遇；加工率低，某種程度上意味著不少企業缺乏規模化、精準化的處理和裝備技術，水產品加工很可能依賴人工處理——不僅效率低、成本高，還容易受到用工難等問題掣肘。

在零售等三產環節，發達國家正從技術進步和品牌建設中享受市場紅利。

盒馬CEO侯毅對此深有體會。侯毅以挪威三文魚舉例：當地從業者解決了育肥、去腥和排酸等問題，得以規模化、標準化的大規模養殖，并供給全世界。侯毅認為，科技元素的加入有助于農業走向集約化，推動農產品標準化，“農業的二產（加工）非常重要，農業的一二三產融合是趨勢。”

在侯毅看來，在農業（種養殖）、制造業（加工）、服務業（供應鏈和零售）三大產業聯動的基礎上，中國農業未來必將走向品牌化。侯毅對觀察者網表示，“今天中國的供給側改革，在農業上就是一二三產業的聯動，實際上就是轉向農業品牌化：農產品變商品，商品變品牌。”

農產品也需效率思維，機會仍在供應鏈

農業的品牌化，或者打造品牌農業，其實并非侯毅或者盒馬單方面關注的問題。

事實上，近年來在農業農村部的大力推進下，農業品牌建設工作已經取得積極進展。

本月（12月）21日，農業農村部新聞辦公室發布消息，2023年，我國農業目錄體系初步形成，全國精品培育品牌144個，省級目錄區域公用品牌1100余個，企業品牌1700余個，產品品牌約2000個，31個省（區、市）均出臺品牌支持政策，已形成部級統籌抓精品、省級系統抓目錄、市縣推進抓落實的品牌發展促進機制。

品牌強農的理念，正在深入各行各業。

機構方面，微信公眾號“中金點睛”本月發布研報稱，2023年中央經濟工作會議提出要把農業建成現代化大產業，品牌農業是農業現代化的縮影。“隨消費者對于品質農產品需求提升，疊加供給側產品創新、渠道提效、品牌升級，萬億元基礎食材中有望孕育廣闊投資機遇。”

按照中金公司的定義，品牌農業，是指農業產業鏈參與者通過把控上游種養殖生產、中游流通及下游銷售環節，以生鮮農產品及初加工農產品為基礎，依托區域品牌、品種品牌或企業品牌的形式，實現農產品標準化、規模化、品牌化供應，提升農產品附加值。

在上游養殖、中間的供應鏈和下游零售環節，中國農業都有很多可以發力的地方。

在侯毅看來，供應鏈的效率提升就是機會之一。“漁業養殖是比較有挑戰性的，”，侯毅以漁業舉例，“此前的鏈路是經過養殖、批發收購，再到零售端。整個過程的成本高，食品安全問題也經常引發擔憂”。

侯毅認為，要實現從農產品到品牌的質變，就必須“讓農業的流通速度加快，真正實現從產地到餐桌的聯動。”

中金公司也持有類似觀點。中金研報認為，我國傳統農產品供應鏈的一大局限，就在于它依賴產地及銷地多級批發市場，才能實現農產品的全國范圍流通。“較長的供應鏈導致層層加價、層層損耗，降低農產品流通效率，增加流通成本，影響農產品品牌打造。”

以黃魚為例。在被漁民捕獲后，黃魚要經過產地批發商，在銷售地，要經過一級經銷商、二級經銷商，甚至三級經銷商，最終才能上線零售渠道。在某些場景下，還要考慮繳納“通道費”等問題——可能事兒還沒辦一半，黃魚已經焉得七七八八了。這種傳統供應模式會帶來一系列問題。

1.整個供應鏈鏈條過長，任何一方或者幾方合作，都無法對產品品質進行全流程的監管和保障。與此同時，全環節的反復購-銷，存在低效率甚至不效率的問題，最終還要由消費者買單——最壞的結果是，消費者多花了錢，中間商沒賺到多少錢，作為生產者的漁民、農民沒賺錢。

2.傳統供應鏈是供給導向，而非需求導向——賣什么取決于供應方提供什么，而非消費者想要什么。作為零售平臺，即使知道了消費者的實際需求，也無法層層傳導、反哺生產。如果有組織敏捷、反應迅速的國外品牌殺入市場，通過供應鏈能力提供優質低價的商品，中國企業很難建立品牌優勢。

3.上游生產者離市場太遠，無法感知零售端實際需求，只能提供“飽和式供給”。“堆產量”不僅不能滿足有效供給，還會帶來質量良莠不齊、損耗和浪費過多等問題。風里來，雨里去，農民漁民辛辛苦苦一整年，結果卻沒賺到多少錢。當一個人和一家企業疲于奔命，就從根子上失去了創新創造的動力。

農業要走向品質化、品牌化，就少不了效率思維。

只有流通速度加快，零售領域的品質和低價，才可能實現——農業更明顯，漁業尤甚。損耗率偏高是中國農產品品牌化的一大阻礙。根據中物聯冷鏈委，2018年中國在水果、蔬菜、肉類和水產流通過程中的儲運損耗率分別為11%、20%、8%和10%，而發達國家平均損耗率均為5%。

這就需要垂直供應鏈等新模式，需要更好的冷鏈運輸技術和數智化檢測技術，甚至更科學的包裝工藝……農業的品牌化可謂全國一盤棋。產業上的每一個參與者都不可能獨自實現這一點，合作和獨立思考同樣重要。

農業品牌化，非朝夕之功

有行業人士認為，包括加工環節在內，中國農業和全世界先進生產水平存在20年以上的差距。

對于這個問題，侯毅表示，中國農業的相對落后，本質上是中國農業資源沒法集約化生產導致的。中國的農田種植、海洋養殖，都表現出散戶種植為主的農業特征，這在現在發達先進國家身上是沒有的——當然這既有地理、人口的原因，也有歷史條件等原因——這就需要有科技力量進來，幫助農民和農業走向集約化、規模化。

“這是我們今天可以看到的一個很大的機會資源。”

侯毅認為，從（農業、漁業等）種子基因、規模化養殖、產品預處理、食品加工，到最終出產標準化商品，一條完整的產業鏈，往往都需要有公司在某個細分品類上進行規模化、標準化工作。不同于俄羅斯等國家，中國目前還沒有這樣能在農業領域，引領行業趨勢的公司。

侯毅認為，對有志于此的企業而言，這不僅僅是10年、20年的功夫，“這可能是一輩子的事情”。

在養殖、流通和零售各環節，雖然已有企業開始各類嘗試，但品牌強農這場長征，我們還有很長的路要走。

1.在上游環節，中國人口眾多、人均占地面積小，且地情多樣復雜。歷史地理條件，均不具備西方式規模化農業的基礎。以盎格魯-撒克遜模式為代表的大農場模式，以萊茵模式為主的中小農場農業模式，可能都不符合中國國情和當下市場情況。

不僅僅是技術、設備要攻克難關，中國種植和養殖環節的模式思考也無法“抄作業”。

2.在中游環節，傳統供應鏈的長鏈條，固然有計劃經濟體系的分發色彩，但也有廣泛的生存基礎。傳統供應鏈的效率問題，不能用好壞對錯一言概括。整個供應鏈的提質增效，需要兼顧線下和線上利益，平衡各方利益。只有摸索出各界的平衡點，才能吸引更多人參與進來。一兩家企業的變革，無法促成這種趨勢。

3.在下游環節，盒馬移山價“搞事出圈”，東方甄選“教育帶貨”……今年很多企業的嘗試，或多或少都為農產品品牌化進行了一些鋪路工作。但整體來看，目前圍繞中國農產品及相關產品的創意并不多。未來，市場固然需要類似“拔河價”、“不吵價”這樣的二次傳播，也需要更多有創意的、有腦洞的新想法。

參考資料：

中金點睛.品牌農業專題一：從農場到餐桌的產業革命

中國工程科學.我國水產業高質量發展戰略研究

CCTV國家記憶.中國水產品總量憑什么可以連續32年保持世界第一？